Святий Миколай загубив свій чарівний мішок із подарунками. Без нього він не може прийти до дітей.
Янголята та діти вирушають у казкову подорож, щоб його знайти. На шляху вони зустрічають Злюку-Забудька (жартівливий персонаж), ледачого Зайця, Лісову Пані тощо.
Кожен клас допомагає через виступ: пісня, вірші, сценка. Нарешті, коли діти показують, що вони добрі й об’єднані, Миколай з’являється з мішком.


